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我不认为会有普涨的牛市

美国总统特朗普称,国会必须在今天批准(刺激计划)协议。时间越长,我们的经济就越难启动。消息过后,美股期指直线拉升,三大股指期货均涨近5%。又到了一顿操作猛如虎,上涨要靠特朗普的时候了。

发现没有,今年的美股和我们2015年很像,2015年A股也是噼里啪啦一口气跌个35%,然后万亿救市政策,稳住市场。这里有没有预期差呢?实际上是有的。再次重申这只是一次因为疫情导致全球经济活动冻结的黑天鹅,而不是像08年金融危机那样导致货币政策发生变化。这个预期差意味着疫情缓和,经济活动恢复后,企业利润是可以缓和的,但是不是现在,我认为海外疫情拐点以后会有黄金坑,当然现在可以考虑定投,没有任何问题的方式。

第一次很多人说牛市来了,我发文持反对意见寻找到一个优秀的公司,只是投资成功的一半,如何以合理的价格买进,是成功的另一半。

我对牛市持反方观点,我不认为会有普涨的牛市。原因就两个,经济预期和全球都差,再就是融资新规出来后。统计下每天增发多少亿半年后解禁。

今天市场大涨,可能很多人又要想着行情要反转了。我这里又要持反对意见了,我认为4月份一定还有最后一跌。原因就两个:

1、四月份陆续公布一季报,权重板块一季度受疫情影响业绩实在差。

2、各方预计海外疫情4月份达到顶峰。

因此4月份还有一跌,而且一定是黄金坑。因为接下来的5月和6月是业绩真空期也是各大基金要做年中排名的时期,这显而易见市场会有热度的,拭目以待就是。

我在全球股市暴跌,怎么办?这一文中写道:全球疫情肆虐,芯片的需求端你考虑过没有?苹果手机会不会砍单你考虑过没有?华为手机会不会砍单考虑过没有?这些如果是事实,我告诉您,元器件,芯片等等至少今年是逻辑和业绩通杀的。现在回过头去看,全部正确,苹果产业链这一波跌的不是一般的惨。但是疫情一旦出现拐点,这里有黄金,毕竟5G手机的推广是必然的。

市场是很有意思的,比如优秀的企业在年报预告到年报披露之间这一段时间往往会炒作,但一旦年报披露以后,市场会认为短期所谓的业绩见光死,然后砸一波,这种股票一旦砸下来,简直就是捡钱。这个现象叫什么呢?叫机构见韭菜,两眼笑眯眯。机构最喜欢用的方法是什么?就是一笔大单砸下去,然后底下铺满一堆小单等着吸。别问我怎么知道的,因为我第一桶金来自黄金T+D。

综上:4月大概率有最后一跌,也是黄金坑,市场送钱的机会在哪里?在预期差大的行业,在确定性成长的企业。

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