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新基建被重视了

4月17日公布的一季度GDP增速是-6.8%,这是低于预期的,疫情对经济的冲击深度超过2008年金融危机。2008年是如何应对危机的,2个大招:1、印钱;2、发展房地产。而现在这2招都不好使了,现在供需双侧受压,印钱不解决根本的问题,而房地产泡沫已经很大了。

今年是全面建成小康社会的最后一年,意义重大。

这是在疫情之前就定好的目标,虽然受到了疫情的冲击,但这个目标没有变。

老基建拉升经济,老基建因为受到一季度停工停产的影响,二季度才开始补一季度延迟的工作量,今年就剩下7个来月了,即使老基建加速开工,但增速也不会超多大的预期。

于是,新基建被重视了,新基建真正受到高层的重视是从新冠肺炎爆发后,之前也有,但之前主要还是老基建受到重视,现在都得重视了,两边一起发力,才可能完成上面定的那个重大的目标。

新基建,包含了5G、物联网、工业互联网、卫星互联网、人工智能、云计算、区块链等多个领域。

新基建里面,当下的一个大机会就是云计算,这是不受疫情影响比较强的一个板块。

云计算里面,重点关注浪潮信息、宝信软件、用友网络、光环网络。

浪潮信息,在通用服务器、AI计算、开放计算、云等新兴应用方面处于全球领先地位2019年,浪潮x86服务器市占率超10%,蝉联全球第三,成为全球前五排名中增速最高的服务器厂商。

根据IDC数据,在中国Non-X86服务器市场,浪潮市场份额一直保持在50%以上。

宝信软件,其宝之云新一代信息基础设施服务产业基地已成为国内领先高端中立产业基地,现有产业规模超过20000个机柜。

宝信有40年的发展了,IDC业务规模持续扩大,各项建设稳步推进,上架率不断攀升,正逐步形成IDC产业生态圈。

用友网络,目前形成了基于移动互联网、云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等新一代企业计算技术。

通过用友iuap向客户和生态伙伴提供云平台服务,包括开发、集成、运行、运维、运营、公共应用与业务、基础数据等服务。

光环新网,主要业务包括互联网数据中心业务及云计算业务。现有数据中心规模近40万平米,设计容量约为5万架等效机柜。云计算业务方面,公司运营的AWS中国区域云服务进展顺利,可为用户提供超过165项全功能的服务。

5G、云计算、新能车是今年的大方向,5G、新能车之前轮番给政策,如今云计算开始给提供相关政策支持了。

阿里巴巴宣布计划未来3年再投2000亿,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

今年,看好上面4个云计算核心标的发展。

平安银行2020年一季度营收增加16.8%,归母净利润增加14.8%。相比去年业绩增速提升。毛利率29.0%,比上年下降0.8个百分点,ROE2.4%,比上年下降0.5个百分点。资产负债率91.5%,经营活动净现金流入减少。

今年对投资银行的看法,因为疫情,我个人理解,今年金融行业,银行、保险可能都涨不多,甚至还跌,金融要是有行情,也主要是券商的行情。